Porte-feuilles Raphaël

[Raphaël]

Vision globale

Porte-feuilles actions & ETF

Type d'investissement (long terme, day trading, etc.): long terme
Objectif(s) du porte-feuille: Obtenir un rendement de min. 7%/an en me basant sur une approche investment value (entreprises sous-valorisées) couplée à l'analyse technique (signaux haussiers long terme). Côté ETF, je pars sur de l'investissement périodique mensuel.
Thématique(s) recherchée(s): diversification

Porte-feuilles fonds

Type d'investissement (long terme, day trading, etc.): long terme
Objectif(s) du porte-feuille: Obtenir un rendement de 10% par an
Thématique(s) recherchée(s): diversifié via des fonds thématique, concentré en actions (pour l'instant) et qui me permet de me focaliser sur des secteurs/thèmes au fil du temps

[Raphaël]

Voilà, mis à jour Pharming et Tigenix tirent vers le bas mais, à priori, c'est temporaire, donc en attente de jours meilleurs ^^

[Raphaël]

Mis à jour en cette fin d'année 2017

[Raphaël]

Porte-feuille actions/ETF mis à jour avec une belle performance cette semaine mention spéciale pour Tigenix qui s'envole avec le rachat de Takeda, Umicore qui continue sur sa lancée et Soitec qui reprend sa tendance haussière (STM ayant un comportement quasi similaire quand on compare les deux cours).

Aucun arbitrage à signaler. J'ai juste corrigé un bug dans le fichier qui sous-estimait nettement les résultats affichés et qui avaient du coup un impact négatif.

[Matt]

Petite idée de réinvestissement après la vente de tes Tigenix ?
Perso j'hesite à renforcer pharming ou diversifier

[Raphaël]

Très bonne question.

J'ai plusieurs pistes depuis quelques temps:
- Global Bioenergies : seulement si elle passe certaines barrières techniques car là, elle végète depuis trop longtemps (achat spéculatif mais avantage de diversification avec une action en chimie verte, en plus ça correspond à ma philosophie d'investissement comme thème)
- Crédit Agricole : le consensus la situe à 18€ à MT-LT. Elle est bien représentée dans l'évolution des banques modernes et des fintech, et a un vrai engagement niveau développement durable et économie verte. Mais j'ai déjà une banque en portefeuille, donc ça diminuerait ma diversification.
- Galapagos : une biotech avec un beau pipeline et de vraies avancées, avec rumeurs d'OPA de la part de Gilead. (https://seekingalpha.com/article/413264 ... aight-away), ça maintiendrait mon 10% de biotech en portefeuille (et elle n'est pas trop trop risquée).
- Nyrstar : le choix le plus risqué, mais le plus bankable si elle réussit sa recovery. Très endettée mais les analystes lui promettent une très belle année 2018 si tout se passe comme prévu. Couplé au fait que plusieurs minerais semblent promis à une remontée cette année, ça pourrait détonner.

[Raphaël]

Mis à jour J'ai fait quelques emplettes cette semaine.

J'ai racheté cette semaine Soitec après avoir vendu en attente des résultats du trimestre. Erreur de ma part, j'ai considéré que comme ils étaient en ligne avec les prévision peu ou prou, c'était OK et j'ai donc acheté le lendemain matin. J'aurai du attendre car le marché a pris ses bénéfices depuis, et j'ai une MV actuellement. Mais bon, c'est LT donc ça ira en fin de compte

J'ai également acheté Global Bioenergies, pensant que la résistance à 21€ avait cédé. Bien mal m'en a pris car c'était une fausse alerte ; n'ayant pas attendu la clôture, me voilà avec une MV de 10% car le cours a été rejeté violemment. J'ai malgré tout bon espoir dans le titre (Article), donc je croise les doigts pour corriger ça au plus vite.

Agfa et BAM Group, enfin. Deux entreprises sous valorisées et avec un bon consensus d'analystes, respectivement 25% et 40% de hausse espérées en 2018. Ça rejoint mon approche d'investment value et, pour Agfa, la thématique du vieillissement car une bonne partie de son chiffre est basées sur l'imagerie de soins de santé. Pour BAM, c'est purement interessé ; grosse décote suite à un problème de construction, injustifié, demande derrière, etc. Je joue donc la recovery.

Me reste une cartouche pour un achat de fin de mois avant de stabiliser le portefeuille. Je vais surveiller deux valeurs :
-> Claranova : car son ascension devient malsaine et techniquement, on sent le retour vers le bas poindre. J'aimerai investir dedans pour l'IoT mais, actuellement, elle n'en tire aucun bénéfice, donc je suis partagé.
-> Carrefour : si le plan de restructuration de mardi se passe bien, grosse recovery en 2018. Méchamment sous-valorisée et ça permettrait d'ajouter du défensif dans mon portefeuille (consommation non-cyclique)

Si aucune des deux ne me satisfait, je partirai sûrement sur Crédit Agricole.

[Raphaël]

Mise à jour du portefeuille. Beaucoup de mouvements cette semaine

Vente de Veolia avec une mini-PV (0.89%). J'ai vendu avant l'épisode Suez et son impact négatif sur le cours de Veolia, et parce que j'attends de voir les prochains résultats pour me repositionner. J'ai un peu peur qu'elle soit à sa juste valeur à l'heure actuelle, étant rentré tard sur la valeur, elle n'offrait plus assez de perspectives de PV.

Achat de Carrefour pour jouer le rebond suite au plan de transformation, pour le moment pari gagnant. Investissement de type value investing car l'entreprise est fortement sous valorisée mais reste un acteur majeur du secteur. Objectif de 25€.

Achat d'Atari. Investissement purement fortuit car basé sur l'analyse technique (fanion + drapeau), n'étant pas en phase avec les fondamentaux pour le moment (trop d'inconnues). Pari gagnant ici aussi pour le moment même si les pull-backs vers le fanion semblent forts. Objectif de 0.7€.

Achat de Direct Energie pour m'exposer un peu plus au secteur des services à l'énergie, me focaliser sur une small-cap et profiter d'une possible embellie technique (+ complément de lecture). Objectif de 45€.

Achat de Claranova parce que l'IoT me paraît porteur, que l'entreprise est sur la bonne voie, que c'est une penny stock en passe d'en sortir. C'est une valeur sur laquelle j'interviens régulièrement. J'attendais qu'elle touche l'EMA 7 journalière pour me placer, c'est désormais chose faite. Objectif de 1.15€.

Achat Econocom, une entreprise belge axée sur la transformation numérique des entreprises qui a publié d'excellents résultats salués en bourse cette semaine (hélas, entré en fin de hausse). La philosophie de leur activité me plait bien car la digitalisation/numérisation est un thème porteur (j'étais sur le tracker iShares Digitalisation à cet effet, par le passé). Objectif de 8€

RealDolmen, SSII belge spécialisée dans le développement, l'édition et l'intégration de solutions logicielles à destination des entreprises. Mise en lumière par KBC récemment, elle m'intéresse car son activité est centrée sur la Belgique (mitigation géographique de mes investissements), intervient dans la transformation numérique des entreprises comme Econocom au niveau informatique cette fois. De plus, elle semble vouloir mettre un pied sur la thématique des smart-cities. Objectif de cours à 37€.

On l'aura compris, ces changements ont ajouté une part non négligeable d'investissements dans les technologies de l'information. Ceci augmenta ma sensibilité au cycle économique vu que ce sont des entreprises cycliques mais la conjoncture économique devrait leur être favorable. Enfin, cela m'a permis de mettre plus de small-cap dans mon portefeuille, habituellement ce sont elles qui performent le mieux.

[Raphaël]

Bon, suite à la déconfiture actuelle et un gros changement de programme au niveau finances personnelles qui m'oblige à rapatrier pas mal d'argent investi, j'ai vendu mes actions pour limiter les pertes/sécuriser mes maigres PV, je ne garde que les ETFs pour le moment (en MV) et une réserve de cash pour reconstruire un nouveau portefeuille plus modeste et focalisés sur 5-6 valeurs (au lieu d'une quinzaine-vingtaine me suis un peu emballé). Je mettrai à jour mon portefeuille quand il sera reconstruit, une fois la consolidation terminée !

[Matt]

C'est une sage décision Medenor

Mes objectifs perso : abaisser PRU pharming (TLT), garder TIG jusque 1,78, garder Soitec et STMicro (TLT), liquider Credit agricole et liquider Claranova si PRU touché.
Vivement le calme après la tempête