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Special Week Morningstar : Investir sur le long terme
- Raphaël
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Special Week Morningstar : Investir sur le long terme
Une série d'articles à découvrir gratuitement sur Morningstar.frPeut-on aujourd’hui encore bâtir un portefeuille ou une allocation qui aide à atteindre ses objectifs financiers sur les 10, 20 ou 30 prochaines années ?
En principe, tout conseiller avisé doit être en mesure d’accompagner ses clients en leur proposant une allocation stratégique, à partir d’une enquête approfondie sur leur situation patrimoniale, et en fonction de leurs objectifs, contraintes et tolérance au risque.
Mais les fluctuations des marchés, l’actualité économique et financière font que de nombreux clients se laissent influencer par le bruit des marchés ou les conseils mal adaptés d’experts, avec comme conséquence une demande d’intervention intempestive, finalement nocive à la performance des placements sur le long terme.
Mais qu’est-ce que bâtir une allocation pour un investisseur de long terme ? C’est ce que nous allons essayer de voir dans la série d’articles et de vidéos que nous vous proposons cette semaine.