Chaque week-end, notre rédacteur Raphaël compile une courte liste de 5 sujets qu’il trouve utile de vous partager à propos de la bourse, des investissements ou de la finance personnelle. Articles, vidéos, tweets ou actualités, tout y passe ! Nous espérons que vous en trouverez un ou deux qui vous plairont. Passez une bonne semaine et bon dimanche !
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Table des matières
Palantir, investisseur majeur de SPAC
Voilà une information insolite de prime abord ! Palantir, l’entreprise technologique du big data (dont nous avions fait l’analyse peu avant son IPO), semble très friande des SPAC 🧐 Pour rappel, ces véhicules financiers sont, en quelques mots, des sacs de liquidités levées sur les marchés boursiers via une IPO et dont l’unique but est de fusionner avec une entreprise privée 💰 Pour en apprendre plus sur les SPAC, je ne peux que vous recommander notre article dédié ci-dessous.
Comme l’expliquait récemment Barron’s, les entreprises qui entrent en bourse au travers d’un SPAC lèvent souvent des capitaux supplémentaires. Elles y parviennent grâce à une opération financière appelée « PIPE », acronyme de « Private investment in public equity » que nous pouvons traduire par « investissement privé dans le capital d’une société cotée » 👀
C’est une sorte d’augmentation de capital, réservée aux fonds de capital-investissement, souvent des investisseurs institutionnels, mais également des entreprises privées 🤝🏻 Et c’est là qu’intervient Palantir, aux côtés d’autres grands noms tels BlackRock, Tencent ou encore SoftBank 🔥 De façon discrète, Palantir a ainsi participé à au moins 8 transactions PIPE en lien avec des SPAC.
Dans quel intérêt ? C’est purement stratégique et finement joué : Palantir se positionne auprès de potentiels nouveaux clients, les entreprises ciblées par ces SPAC 😲 Palantir fournit un capital initial dans la transaction PIPE en échange d’un engagement de plusieurs années d’utilisation de ses logiciels 🤯
C’est très malin 😏 En effet, les contrats proposés en parallèle de l’apport en capitaux sont de longue durée. Une fois l’entreprise habituée à utiliser les logiciels & services de Palantir, elle risque d’être moins encline à en sortir (coût de changement élevé) 😄 Palantir se forge donc un avantage concurrentiel solide tout en faisant fructifier une partie de ses capitaux 💪🏻
The big data analytics company Palantir Technologies has quietly become an aggressive investor in companies going public via SPACs, or special purpose acquisition companies.
Qui sont les aristocrates du dividende en 2021 ?
Encore une très belle infographie de qualité signée Visual Capitalist. Nous y retrouvons les actuels aristocrates du dividende sur les marchés américains. Pour rappel, les aristocrates des dividendes sont un groupe de 65 actions du S&P 500 qui ont augmenté leurs dividendes durant au moins 25 années consécutives 👑
Payer et faire croître un dividende à long terme implique un modèle commercial résilient, apte à se développer dans différents environnements économiques, des krachs boursiers aux booms économiques. Ce seront généralement des entreprises de marques bien établies, peu spéculatives et à cash flows élevés 💰💰💰 Le secteur industriel est le plus fourni en aristocrates, suivi de la consommation de base et de la santé.
The data, from Sure Dividend, looks at all 65 Dividend Aristocrats, ranking them by their yield, sector, and years of growth.The data above, from Sure Dividend, looks at all 65 Dividend Aristocrats, ranking them by their yield, sector, and years of growth.
Le Guide des marchés US de JP Morgan Asset Management
Le Guide des marchés de J.P. Morgan est un recueil de chroniques, de tendances et de statistiques à propos des marchés et de l’économie en général, le tout richement agrémenté de tableaux et de graphiques ✨
Fruit d’une équipe d’une trentaine d’analystes financiers, ce guide ultra complet balaye un large spectre de sujets, des actions à l’économie en passant par différents principes d’investissements 🧮 Si vous désirez mieux comprendre où nous nous situons actuellement au niveau global, c’est LE document à lire. Qui plus est, il est totalement gratuit, donc vous n’avez pas d’excuses 😄
The J.P. Morgan Guide to the Markets illustrates a comprehensive array of market and economic histories, trends and statistics through clear charts and graphs.
Se diversifier sur les actions canadiennes avec 10 blue chips
Si l’envie vous prend de diversifier votre portefeuille, que diriez-vous d’investir dans les actions canadiennes ? Il est vrai que ces marchés outre-Atlantique sont assez mal connus en Europe, ce qui constitue un frein pour beaucoup d’investisseurs 🤔
C’est justement pour aider à y voir plus clair que cet article de StockTrades prend tout son sens. L’auteur, Dan Kent, revient sur 10 actions canadiennes considérées comme des Blue Chips, des sociétés cotées à haute capitalisation boursière, très liquides & considérées comme des leaders de leurs secteurs 👍🏻 Des actions de très bonne qualité, en somme, qui constituent généralement le noyau d’un portefeuille sain et diversifié 🙂
Voici donc une liste de 10 actions canadiennes de haute qualité qui méritent le coup d’œil, si ce marché vous intéresse 🙋🏻♂️
When investors think of blue chip Canadian stocks, they often think of some of the best Canadian dividend stocks. However, this isn’t necessarily the case.
La puissance des intérêts composés lents
Pour conclure, levons le pied. Ralentissons et intéressons au concept de « slow compounding », soit l’idée de favoriser une croissance lente des intérêts composés 🧐
Pour rappel, quand vous placez votre capital, ce dernier produit des intérêts (via un rendement), mais aussi sur les intérêts que vous avez accumulés en plaçant votre capital 💡 Votre capital vous rapporte des intérêts, qui rapportent à leur tour des intérêts, et ainsi de suite.
C’est pour cette raison que je prône le réinvestissement des dividendes quand l’investisseur est jeune : en réinjectant ces intérêts dans votre capital investi, il favorisera ce principe d’intérêts composés 👍🏻 Sur le long terme, cela pourra faire une sacrée différence !
Voilà pour le côté « compounding ». Mais que signifie « slow compounding » ? C’est ce que va vous expliquer European Dividend Growth Investor dans son dernier article. Il revient plus en détail sur ce concept que Chamath Palihapitiya, le fameux investisseur capital-risqueur canado-américain très actif dans les SPAC, expliquait dans une récente interview que je vous met en complément ci-dessous 👇🏻
En lisant l’article, vous allez vite comprendre pourquoi il est parfois préférable d’avoir une croissance lente et pérenne, qu’une explosion rapide, mais éphémère 💥
I really love compounding and even more the power of slow compounding! And I think we all get this as dividend growth investors, because compounding is the magic that lifts us towards financial independence.
