📰 Les 5 Points du Dimanche – #31

Chaque week-end, notre rĂ©dacteur RaphaĂ«l compile une courte liste de 5 sujets qu’il trouve utile de vous partager Ă  propos de la bourse, des investissements ou de la finance personnelle. Articles, vidĂ©os, tweets ou actualitĂ©s, tout y passe ! Nous espĂ©rons que vous en trouverez un ou deux qui vous plairont. Passez une bonne semaine et bon dimanche !

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📰 Les 5 Points du Dimanche – #31 2

Table des matiĂšres

Palantir, investisseur majeur de SPAC

VoilĂ  une information insolite de prime abord ! Palantir, l’entreprise technologique du big data (dont nous avions fait l’analyse peu avant son IPO), semble trĂšs friande des SPAC 🧐 Pour rappel, ces vĂ©hicules financiers sont, en quelques mots, des sacs de liquiditĂ©s levĂ©es sur les marchĂ©s boursiers via une IPO et dont l’unique but est de fusionner avec une entreprise privĂ©e 💰 Pour en apprendre plus sur les SPAC, je ne peux que vous recommander notre article dĂ©diĂ© ci-dessous.

Comme l’expliquait rĂ©cemment Barron’s, les entreprises qui entrent en bourse au travers d’un SPAC lĂšvent souvent des capitaux supplĂ©mentaires. Elles y parviennent grĂące Ă  une opĂ©ration financiĂšre appelĂ©e « PIPE », acronyme de « Private investment in public equity » que nous pouvons traduire par « investissement privĂ© dans le capital d’une sociĂ©tĂ© cotĂ©e » 👀

C’est une sorte d’augmentation de capital, rĂ©servĂ©e aux fonds de capital-investissement, souvent des investisseurs institutionnels, mais Ă©galement des entreprises privĂ©es đŸ€đŸ» Et c’est lĂ  qu’intervient Palantir, aux cĂŽtĂ©s d’autres grands noms tels BlackRock, Tencent ou encore SoftBank đŸ”„ De façon discrĂšte, Palantir a ainsi participĂ© Ă  au moins 8 transactions PIPE en lien avec des SPAC.

Dans quel intĂ©rĂȘt ? C’est purement stratĂ©gique et finement jouĂ© : Palantir se positionne auprĂšs de potentiels nouveaux clients, les entreprises ciblĂ©es par ces SPAC đŸ˜Č Palantir fournit un capital initial dans la transaction PIPE en Ă©change d’un engagement de plusieurs annĂ©es d’utilisation de ses logiciels đŸ€Ż

C’est trĂšs malin 😏 En effet, les contrats proposĂ©s en parallĂšle de l’apport en capitaux sont de longue durĂ©e. Une fois l’entreprise habituĂ©e Ă  utiliser les logiciels & services de Palantir, elle risque d’ĂȘtre moins encline Ă  en sortir (coĂ»t de changement Ă©levĂ©) 😄 Palantir se forge donc un avantage concurrentiel solide tout en faisant fructifier une partie de ses capitaux đŸ’ȘđŸ»

The big data analytics company Palantir Technologies has quietly become an aggressive investor in companies going public via SPACs, or special purpose acquisition companies.

Qui sont les aristocrates du dividende en 2021 ?

Encore une trĂšs belle infographie de qualitĂ© signĂ©e Visual Capitalist. Nous y retrouvons les actuels aristocrates du dividende sur les marchĂ©s amĂ©ricains. Pour rappel, les aristocrates des dividendes sont un groupe de 65 actions du S&P 500 qui ont augmentĂ© leurs dividendes durant au moins 25 annĂ©es consĂ©cutives 👑

Payer et faire croĂźtre un dividende Ă  long terme implique un modĂšle commercial rĂ©silient, apte Ă  se dĂ©velopper dans diffĂ©rents environnements Ă©conomiques, des krachs boursiers aux booms Ă©conomiques. Ce seront gĂ©nĂ©ralement des entreprises de marques bien Ă©tablies, peu spĂ©culatives et Ă  cash flows Ă©levĂ©s 💰💰💰 Le secteur industriel est le plus fourni en aristocrates, suivi de la consommation de base et de la santĂ©.

The data, from Sure Dividend, looks at all 65 Dividend Aristocrats, ranking them by their yield, sector, and years of growth.The data above, from Sure Dividend, looks at all 65 Dividend Aristocrats, ranking them by their yield, sector, and years of growth.

Le Guide des marchés US de JP Morgan Asset Management

Le Guide des marchĂ©s de J.P. Morgan est un recueil de chroniques, de tendances et de statistiques Ă  propos des marchĂ©s et de l’économie en gĂ©nĂ©ral, le tout richement agrĂ©mentĂ© de tableaux et de graphiques ✹

Fruit d’une Ă©quipe d’une trentaine d’analystes financiers, ce guide ultra complet balaye un large spectre de sujets, des actions Ă  l’économie en passant par diffĂ©rents principes d’investissements 🧼 Si vous dĂ©sirez mieux comprendre oĂč nous nous situons actuellement au niveau global, c’est LE document Ă  lire. Qui plus est, il est totalement gratuit, donc vous n’avez pas d’excuses 😄

The J.P. Morgan Guide to the Markets illustrates a comprehensive array of market and economic histories, trends and statistics through clear charts and graphs.

 

Se diversifier sur les actions canadiennes avec 10 blue chips

Si l’envie vous prend de diversifier votre portefeuille, que diriez-vous d’investir dans les actions canadiennes ? Il est vrai que ces marchĂ©s outre-Atlantique sont assez mal connus en Europe, ce qui constitue un frein pour beaucoup d’investisseurs đŸ€”

C’est justement pour aider Ă  y voir plus clair que cet article de StockTrades prend tout son sens. L’auteur, Dan Kent, revient sur 10 actions canadiennes considĂ©rĂ©es comme des Blue Chips, des sociĂ©tĂ©s cotĂ©es Ă  haute capitalisation boursiĂšre, trĂšs liquides & considĂ©rĂ©es comme des leaders de leurs secteurs đŸ‘đŸ» Des actions de trĂšs bonne qualitĂ©, en somme, qui constituent gĂ©nĂ©ralement le noyau d’un portefeuille sain et diversifiĂ© 🙂

Voici donc une liste de 10 actions canadiennes de haute qualitĂ© qui mĂ©ritent le coup d’Ɠil, si ce marchĂ© vous intĂ©resse đŸ™‹đŸ»â€â™‚ïž

When investors think of blue chip Canadian stocks, they often think of some of the best Canadian dividend stocks. However, this isn’t necessarily the case.

La puissance des intĂ©rĂȘts composĂ©s lents

Pour conclure, levons le pied. Ralentissons et intĂ©ressons au concept de « slow compounding », soit l’idĂ©e de favoriser une croissance lente des intĂ©rĂȘts composĂ©s 🧐

Pour rappel, quand vous placez votre capital, ce dernier produit des intĂ©rĂȘts (via un rendement), mais aussi sur les intĂ©rĂȘts que vous avez accumulĂ©s en plaçant votre capital 💡 Votre capital vous rapporte des intĂ©rĂȘts, qui rapportent Ă  leur tour des intĂ©rĂȘts, et ainsi de suite.

C’est pour cette raison que je prĂŽne le rĂ©investissement des dividendes quand l’investisseur est jeune : en rĂ©injectant ces intĂ©rĂȘts dans votre capital investi, il favorisera ce principe d’intĂ©rĂȘts composĂ©s đŸ‘đŸ»Â Sur le long terme, cela pourra faire une sacrĂ©e diffĂ©rence !

VoilĂ  pour le cĂŽtĂ© « compounding ». Mais que signifie « slow compounding » ? C’est ce que va vous expliquer European Dividend Growth Investor dans son dernier article. Il revient plus en dĂ©tail sur ce concept que Chamath Palihapitiya, le fameux investisseur capital-risqueur canado-amĂ©ricain trĂšs actif dans les SPAC, expliquait dans une rĂ©cente interview que je vous met en complĂ©ment ci-dessous đŸ‘‡đŸ»

En lisant l’article, vous allez vite comprendre pourquoi il est parfois prĂ©fĂ©rable d’avoir une croissance lente et pĂ©renne, qu’une explosion rapide, mais Ă©phĂ©mĂšre đŸ’„

I really love compounding and even more the power of slow compounding! And I think we all get this as dividend growth investors, because compounding is the magic that lifts us towards financial independence.

 
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